Naujienos ir tyrimai

Ignitis grupės pirminis viešasis akcijų siūlymas (IPO)

Pastaba: šis aprašymas yra tik informacinio pobūdžio – tai nėra rekomendacija, kvietimas, pasiūlymas arba patarimas įgyvendinti sandorius, naudojantis finansiniais instrumentais. “Swedbank”, AB (“Swedbank”) nevertino šiame aprašyme nurodytų finansinių instrumentų tinkamumo klientams ir neprisiima atsakomybės dėl tiesioginių ar netiesioginių kliento nuostolių, patirtų naudojantis žemiau pateikta informacija.

Žemiau pateikta informacija yra AB “Ignitis grupė” (toliau – Įmonė), pirmaujančios energetikos grupės Lietuvoje, pirminio viešojo siūlymo (toliau – IPO) santrauka. Įmonės akcijų platinimas vyks nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. iki 2020 m. spalio 1 d., po kurio nuo 2020 m. spalio 7 d. arba jai artimos dienos Įmonės akcijomis bus pradėta prekiauti Nasdaq Vilnius akcijų biržoje, o tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais (toliau – GDR) Londono akcijų biržoje. Su išsamia informacija ir paaiškinimais apie Įmonės veiklą, IPO procesą bei susijusias rizikas prašome susipažinti IPO prospekte.

Emitentas: AB "Ignitis grupė", įmonės kodas 301844044, yra vienos didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse kontroliuojančioji bendrovė. Pagrindinė grupės veikla apima elektros energijos ir dujų paskirstymą bei elektros energijos ir šilumos gamybą, vykdomą beveik vien iš atsinaujinančių šaltinių. Įmonė ir jos dukterinės įmonės (toliau – Grupė) turi apie 1,6 mln. verslo bei privačių klientų ir teikia paslaugas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje bei Suomijoje. 2019 m. Grupė uždirbo 1 091 mln. EUR pajamų ir 260 mln. EUR koreguotos EBITDA.

Lietuvos Respublika yra ilgalaikis AB ”Ignitis grupė“ akcininkas

Emitento internetinis puslapis: www.ignitisgrupe.lt/ipo

Prospektas: prospektas buvo 2020 m. rugsėjo 21 d. patvirtintas Lietuvos banko. Prospektas yra parengtas anglų kalba, o prospekto santrauka yra išversta į lietuvių, latvių ir estų kalbas.

Pilnas prospektas anglų kalba: nuoroda į prospektą anglų kalba

Prospekto santrauka lietuvių kalba: nuoroda į prospekto santrauką lietuvių kalba

Platinimo periodo pradžia: 2020 m. rugsėjo 21 d., 12:00 val.

Platinimo periodo pabaiga: 2020 m. spalio 1 d., 13:00 val.

Akcijų paskirstymas ir kainos nustatymas: 2020 m. spalio 2 d. arba jai artima diena

Tikėtina akcijų prekybos pradžia: 2020 m. spalio 7 d. arba jai artima diena

Siūlomos akcijos: Įmonė išleis 20 901 503 paprastųjų registruotų akcijų, kurios bus siūlomos akcijų ir GDR pavidalu (kur vienas GDR atitinka vieną akciją) ir atitiks apytiksliai 27,8 procento visų Įmonės akcijų.

Laisvųjų akcijų dalis: tikimasi, kad Įmonės laisvų akcijų dalis po platinimo bus nuo 25,0 proc. iki 27,8 proc. visų Įmonės akcijų.

Siūlymo kaina: platinamos akcijos yra siūlomos už kainą, kuri patenka į intervalą nuo 22,50 EUR iki 28,00 EUR už vieną siūlomą akciją. Mažmeniniai investuotojai turės pateikti pirkimo pavedimus už fiksuotą 28,00 EUR kainą už vieną siūlomą akciją (t.y. viršutinė kainos intervalo riba arba „Maksimali kaina“)

Galutinė siūlymo kaina: galutinė siūlymo kaina bus nustatyta Įmonės valdybos ir paskelbta akcijų paskirstymo dieną. Galutinė siūlymo kaina pateks į siūlymo kainos intervalą. Tuo atveju, jei galutinė siūlymo kaina būtų žemesnė nei Maksimali kaina, lėšų skirtumas tarp mažmeninio investuotojo banko sąskaitoje rezervuotos sumos ir faktinio mokėjimo už įsigyjamas siūlymo akcijas, bus sugrąžintas mažmeniniam investuotojui po atsiskaitymo įvykdymo.

Dividendų politika: pagal Įmonės patvirtintą dividendų politiką, Įmonė planuoja išmokėti 85 mln. EUR dividendų už metus, pasibaigsiančius 2020 m. gruodžio 31 d., o kiekvienais vėlesniais metais didinti išmoką bent 3 procentais.
Pastaba: 42 mln. EUR dydžio tarpiniai dividendai už pirmą 2020 m. pusmetį bus išmokami tik Lietuvos Respublikai. Dėl to, likusi ketinamų išmokėti dividendų dalis už metus, pasibaigiančius 2020 m. gruodžio 31 d. yra 43 mln. EUR Įspėjama, kad dividendų politika nurodo tik siekiamus rodiklius, tačiau tai nėra užtikrinimas, kad faktiškai išmokami dividendai atitiks siekiamus. Atitinkamai, potencialūs investuotojai, vertindami ar investuoti į Įmonę, neturėtų laikyti, kad siekiami rodikliai yra garantuoti ir taip pat, neturėtų daryti prielaidos, kad Įmonė iš viso paskirstys dividendus akcininkams bei turėtų patys įsivertinti, ar Įmonės nurodyti siekiami rodikliai yra pasiektini ar ne.

Investuotojai, galintys dalyvauti IPO: siūlymas yra išskirtas į du segmentus:

1. Mažmeninės prekybos segmentas, į kurį patenka visi investuotojai iš Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos, kurie nėra laikomi instituciniais investuotojais.
2. Institucinių investuotojų segmentas, į kurį patenka tarptautiniai profesionalūs investuotojai (pvz. investicinės įmonės, kolektyvinio investavimo dariniai, kredito institucijos, draudimo įmonės ir pan.)

Akcijų paskirstymas: tikėtinas minimalus akcijų paskirstymas (riba iki kurios mažmeniniai pavedimai bus pilnai įvykdyti) vienam mažmeniniam investuotojui bus taikomas šioms grupėms:

1. Mažmeniniams investuotojams priskirtina bent 100 siūlymo akcijų kiekvienam
2. Grupės darbuotojams priskirtina bent 200 siūlymo akcijų kiekvienam
3. Buvusiems Energijos Skirstymo Operatorius (toliau – ESO) ir Ignitis Gamyba (toliau – IG) mažumos akcininkams, kurie turėjo akcijas 2020 m. kovo 17 d. ir pardavė jas privalomo išpirkimo metu, priskirtina siūlymo akcijų už vertę, lygią parduotų ESO ir IG akcijų bei dividendų, išmokėtų 2020 m. už 2019 m. rezultatus vertei.

Galutinis minimalus akcijų paskirstymas (1 ir 2 grupėms) bus nustatytas Įmonės, po siūlymo periodo pabaigos ir gali skirtis nuo aukščiau pateiktų verčių. Visi pasirašyti pirkimo pavedimai, viršijantys minimalų akcijų paskirstymo dydį, tikėtina, bus paskirstyti pagal Įmonės nustatytą proporcinę metodiką.

IPO pritrauktų lėšų panaudojimas: Įmonė siekia siūlymo metu surinktas lėšas panaudoti Grupės augimo skatinimui, įskaitant, bet neapsiribojant, investicijomis į tinklų segmentą (pvz. tinklų tiesimas, išmaniųjų skaitiklių diegimas, skaitmenizavimas ir pan.), o taip pat žaliosios energijos gamybos pajėgumų didinimą (Lietuvoje ir užsienio šalyse).

Kaip pateikti pirkimo pavedimą? Norint pateikti pirkimo pavedimą per Swedbank, klientai privalo turėti atidarytą vertybinių popierių sąskaitą (nuoroda į puslapį, kaip atidaryti VP sąskaitą), būti pasirašę Elektroninių paslaugų teikimo sutartį ir turėti pavedimui atlikti pakankamą lėšų likutį savo bankinėje pinigų sąskaitoje, susietoje su vertybinių popierių sąskaita.

Klientas, norėdamas pateikti pirkimo pavedimą, turi užpildyti viešojo siūlymo akcijų pirkimo pavedimo formą, pasiekiamą nuoroda.

IPO pirkimo pavedimo forma taip pat pasiekiama per Swedbank internetinio puslapio meniu: Taupymas, Investavimas --> Finansinių priemonių įvykiai, pasiūlymai --> Pasirašymai ir pasiūlymai --> “Ignitis grupė” IPO

Dažniausiai užduodami klausimai

Atsakomybės ribojimas

• Investavimas į siūlymo akcijas turi rizikų ir gali nebūti tinkamas kiekvienam. Prieš atlikdami investiciją būtinai kruopščiai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę situaciją, investavimo tikslus, toleranciją rizikai ir taip pat pasikonsultuokite su nepriklausomu finansų patarėjų dėl investicijos tinkamumo Jūsų situacijai.
• Swedbank yra Įmonės konkurso būdu pasirinktas visuotinis koordinatorius, kuris yra atsakingas už platinimą mažmeninės prekybos segmentui Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Už šias paslaugas Swedbank iš Įmonės gaus atlygį, susietą su platinimo rezultatu.