Swedbank investicijų valdymas
1999 metais veiklą pradėjusi „Swedbank investicijų valdymas“, UAB valdo didžiąja dalį Lietuvos pensijų fondų rinkos. 2003 metais vykusios pensijų fondų kampanijos metu, klientai su „Swedbank“ grupe pasirašė 43 proc. visų Lietuvoje pasirašytų pensijų kaupimo sutarčių.
„Swedbank investicijų valdymas“ taip pat valdo investicinius fondus, konsultuoja investavimo klausimais.
Klausimai - atsakymai apie investicijų valdymo integraciją
- Dėl kokių pagrindinių priežasčių buvo nutarta perkelti investicijų valdymą į vieną bendrovę? Kodėl į Stokholmą?
-
Vieningo investicijų valdymo ir bendros platformos sukūrimo strategijos tikslas yra geografinė plėtra ir ryšių su klientais stiprinimas, gerinant jų aptarnavimo kokybę bei siūlant jiems patrauklų produktų asortimentą, ir bendras produktų kūrimas, geresni veiklos rodikliai.
Šis pokytis visai nekeičia mūsų santykių su klientais. Mes siekiame stiprinti santykius su klientais, išlaikydami vietinius organizacijos skyrius, ir išplėsti savo galimybes siūlyti patrauklius produktus bei teikti aukštos kokybės pensijų bei kitų investicinių fondų paslaugas visame Baltijos regione.
Vieningo investicijų valdymo, t.y. fondų valdymo, administravimo ir produktų kūrimo integravimo tikslai yra šie:
-
geresnis klientų poreikių tenkinimas, mažinant fondų ir portfelių riziką, tobulinant siūlomus produktus ir gerinant veiklos rodiklius;
-
rizikos mažinimas, formuojant bendrą investicijų procesą, kuris sumažins operacinę, reputacijos ir portfelio riziką;
-
ekonominis efektyvumas ir išlaidų optimizavimas bus užtikrintas sukuriant vieną investicijų valdymo padalinį vietoj keturių. Kuriame vieną investicijų valdymo kompetencijos centrą ir vieną sistemos platformą.
-
- Kokia pagrindinė investicijų valdymo integravimo nauda klientams?
-
Keletas pagrindinių šios integracijos naudos klientams aspektų:
patrauklesnių produktų siūlymas klientams;
aukštesnė tikėtina fondų grąža;
geresnė rizikos kontrolė.
- Kuo integracija bus naudinga klientams Baltijos šalyse?
-
Pagrindinis tikslas – klientų pasitenkinimas. Todėl mes išlaikysime vietinius ryšius su klientais, vietinėmis institucijomis, įstatymų kūrėjais ir žiniasklaida. Tai mes galime padaryti per vietinius „Swedbank” grupės skyrius ir vietines investicijų valdymo bendroves, dirbančias su mūsų klientais ir vykdančias mūsų veiklą vietos lygmeniu. Mūsų klientams investicinių sprendimų perdavimas užtikrins geresnes investicines paslaugas ir patrauklesnius produktus.
- Ar mes tebeturime vietinius investicinių fondų valdytojus?
-
Dalis fondų valdytojų persikels dirbti į Stokholmą dar šiais metais ir taps Stokholmo „Swedbank Robur“ specialistais. Vienas iš pagrindinių „Swedbank Robur” investicinio proceso aspektų yra komandinis darbas, siekiant sukaupti didesnę patirtį. Tai užtikrina stabilias investicines pajamas ir turto valdymo tęstinumą.
- Ar yra kokių nors pasikeitimų santykiuose su klientais?
-
Kadangi atsakomybę už veiklą ir santykius su klientais prisiima vietiniai skyriai atskirose šalyse, klientų aptarnavimo arba klientų valdymo procesai nesikeis. Klientų valdymo procesas ir atsakomybė už santykius su klientais iš esmės yra vietinių skyrių kompetencijoje, o jiems padeda naujasis Baltijos investicijų centras. Be to, mūsų fondai bus registruoti atskirose šalyse. Mūsų siekis yra santykių su klientais stiprinimas per vietinius mūsų organizacijos skyrius ir klientų poreikių tenkinimas.
- Ar reikės klientams pasirašyti naujas sutartis, ar nesikeis sutarties sąlygos?
-
Investicijų valdymo funkcijų integracija nėra susijusi su jokiais klientų sutarčių pasikeitimais, todėl, pasikeitus fondų valdytojui, darbas vyks kaip anksčiau, ir jums nereikės iš naujo pasirašinėti jokių sutarčių bei jų sąlygos nesikeis.
- Kokį poveikį investicinių sprendimų perdavimas turės pensijų fondų rezultatams?
-
Investicijų valdymo organizacijų integracija padės mums sukurti bendrą kompetencijos centrą ir apjungti geriausią skirtingų organizacijų praktiką. Prie to, žinoma, daug prisidės ilgametė „Swedbank Robur” patirtis, puikūs investiciniai rezultatai ir labai struktūrizuotas investicijų procesas. Dėl to pagerės rizikos kontrolė, o ilgainiui – ir investiciniai rezultatai. Be to, mes galėsime geriau patenkinti Baltijos ir Švedijos klientų poreikius, kurdami patraukius produktus. Mes esame tvirtai įsitikinę, kad visi šie pasiekimai turės teigiamą poveikį pensijų fondams.
- Ar pasikeis turto valdymo mokesčiai?
-
Mokesčiai mūsų klientams nesikeis.
- Kur galima rasti informacijos apie naująjį fondų valdytoją ir jo veiklos istoriją?
-
„Swedbank Robur”, veiklą pradėjusi 1967 m., yra viena didžiausių Skandinavijos fondų valdytojų, turintis daugiau nei 40 metų turto valdymo patirties. „Swedbank Robur” priklauso „Swedbank” grupei ir yra 100% kontroliuojamas „Swedbank”, AB. Šis fondų valdytojas siūlo platų investicinių ir pensijų fondų produktų asortimentą daugiausia „Swedbank” klientams ir nepriklausomiems taupomiesiems bankams Švedijoje. „Swedbank Robur” užima beveik 28% Švedijos rinkos ir aptarnauja beveik 3 milijonus mažmeninių klientų ir įmonių Švedijoje. „Swedbank Robur” yra patraukli fondų valdymo bendrovė, naudojanti struktūrizuotą investicijų valdymo procesą, paremtą veiklos riziką ribojančia kontrole, ir atliekanti vidinius finansiniais tyrimus pagrindiniuose pasaulio sektoriuose.
„Swedbank Robur” pasiektus aukščiausio lygio investicinius rezultatus patvirtina tai, kad pvz.:
2007 m. „Morningstar” pripažino „Swedbank Robur” geriausiu fondų valdytoju Švedijoje.
„Morningstar” pripažino „Swedbank Robur” vienu iš penkių geriausių fondų valdytojų Europoje.
2009 m. „Lipper” trečius metus iš eilės pripažino „Swedbank Robur” geriausia Šiaurės fondų valdymo bendrove.
Daugiau informacijos apie „Swedbank Robur” rasite: www.swedbankrobur.se (anglų kalba).
